"بورصة مسقط" تدرج سندات وصكوكاً جديدة بقيمة 942.3 مليون دولار خلال النصف الأول

أدرجت بورصة مسقط في النصف الأول من العام 2024 سندات وصكوكاً جديدة بقيمة 362.4 مليون ريال عُماني (942.3 مليون دولار) تم إصدارها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المحلية وعدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة.

وسجل إجمالي عدد إصدارات السندات المدرجة في البورصة 36 إصداراً، من بينها 16 إصداراً من سندات التنمية الحكومية، في حين يبلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك المدرجة في البورصة 13 إصداراً، من بينها 6 إصدارات للصكوك السيادية.

وتسعى بورصة مسقط إلى تنشيط حركة التداول من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية المدرجة فيها، وبما يُسهم في تشجيع المستثمرين من الشركات والأفراد على تنويع محافظهم الاستثمارية.

أبرز السندات المدرجة

شهدت سوق السندات والصكوك في النصف الأول من العام الجاري إدراج 7 إصدارات من السندات، أبرزها الإصدار رقم 69 من سندات التنمية الحكومية بحجم 100 مليون ريال (260 مليون دولار)، والإصدار رقم 70 من سندات التنمية الحكومية بحجم 125 مليون ريال (325 مليون دولار)، وفق وكالة الأنباء العمانية.

كما أُدرِجت سندات مجانية إلزامية التحويل إلى أسهم عادية بعد 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق أصدرتها الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" بحجم 13.3 مليون ريال (34.6 مليون دولار) بعد قرار الجمعية العامة العادية السنوية للشركة إصدار سندات لمساهمي الشركة كأرباح غير نقدية يتم توزيعها على المساهمين، وقد تم إصدار السندات بواقع سند واحد لكل 5 أسهم عادية يملكها المساهم.

وأصدر البنك الأهلي سندات مجانية قابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم بحجم 10.3 مليون ريال (26.8 مليون دولار) وتم إدراجها في بورصة مسقط في 6 مايو، وفي قطاع التمويل أصدرت الشركة الوطنية للتمويل سندات ثانوية دائمة غير مضمونة بقيمة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

في حين أصدرت الشركة العُمانية لخدمات التمويل سندات مجانية غير مضمونة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بحجم 1.5 مليون ريال (3.9 مليون دولار)، وفي قطاع التأمين أصدرت مجموعة ليفا سندات إلزامية التحول إلى أسهم عادية بعد 3 سنوات من تاريخ الإصدار، وتم إدراجها في بورصة مسقط في 5 يونيو بحجم 4.7 مليون ريال (12.22 مليون دولار).

وخلال النصف الأول من العام الجاري، قامت شركة ظفار للتأمين بإعادة هيكلة سنداتها بعد قرار الجمعية العامة لحملة السندات تحويل جزء من السندات إلى أسهم، وبحسب عملية إعادة الهيكلة تم تخفيض حجم السندات من 20 مليون سند إلى 10 ملايين سند بقيمة اسمية تبلغ 100 بيسة للسند الواحد، وتبعا لذلك قامت بورصة مسقط بتخفيض عدد سندات شركة ظفار للتأمين المدرجة في البورصة اعتبارا من 2 يونيو الماضي وحتى تاريخ استحقاقها في 30 يونيو من عام 2025.

إدراج الصكوك

أدرجت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري صكوك "تلال" بحجم 55.9 مليون ريال (145.35 مليون دولار)، والإصدار الثالث من صكوك ميثاق بحجم 16.5 مليون ريال (43 مليون دولار).

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق السندات والصكوك بنهاية يونيو الماضي 4 مليارات و355 مليون ريال عُماني (11.3 مليار دولار)، متراجعة بـ 76.1 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، وجاء هذا التراجع بعد أن قامت بورصة مسقط بإلغاء إدراج سندات بقيمة 120 مليون ريال (312 مليون دولار)، من بينها السندات الدائمة الصادرة عن بنك صحار الدولي في عام 2019 والبالغة قيمتها 100 مليون ريال (260 مليون دولار)، والسندات الدائمة الصادرة عن البنك الأهلي في عام 2019 البالغة قيمتها 20 مليون ريال، وجاء هذا الإلغاء نتيجة لرغبة البنكين في استرداد السندات المشار إليها.

وتمثل القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك حوالي 18% من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط، التي بلغت بنهاية يونيو الماضي 24.28 مليار ريال (63.13 مليار دولار).