"جرين" التابعة لـ"أرامكو" تبدأ طرح سندات مقومة بالدولار على شريحتين

أعلنت خدمة "آي إف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الأربعاء، أن مستثمرين بقيادة شركة "بلاك روك" في شبكة خطوط أنابيب الغاز "جرين سيف بايبالينز بيدكو" التابعة لـ"أرامكو السعودية" أعلنوا السعر الاسترشادي الأولي لطرح سندات مطفأة مقومة بالدولار على شريحتين، وفق رويترز.

وأشارت الخدمة إلى تحديد السعر الاسترشادي الأولي لسندات مطفأة لأجل 12 سنة و18 سنة عند حوالي 205 و225 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على الترتيب. ليبلغ متوسط الأجل المرجح للشرائح 10 و14.5 سنة على الترتيب.

ومن المتوقع أن تعلن شركة خطوط أنابيب "جرين سيف بيدكو"، جهة إصدار الديون المملوكة بشكل غير مباشر "لبلاك روك" و"حصانة للاستثمار"، في وقت لاحق اليوم، عن السعر النهائي للصفقة التي ستكون من الحجم القياسي، والذي يفهم عادة أنه لا يقل عن 500 مليون دولار.

واستحوذ المستثمرون في2021، على حصة 49% في شركة "أرامكو لإمداد الغاز" عبر صفقة استئجار وإعادة تأجير لحقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ"أرامكو" السعودية 15.5 مليار دولار، ويصدرون الآن سندات مطفأة لمواصلة إعادة تمويل القرض المرحلي البالغ 13.4 مليار دولار الذي دعم الصفقة.

واختارت شركة خطوط أنابيب "جرينسيف بيدكو"، جهة إصدار الديون المملوكة بشكل غير مباشر لـ"بلاك روك" و"حصانة للاستثمار"، "بنك جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" لترتيب اجتماعات لمستثمرين في أدوات الدخل الثابت.