الثلاثاء 14 يناير 2025 م
يعتزم مصرف «الراجحي» السعودي إصدار صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي المؤسس من قبل المصرف في يوم 18 أبريل 2024، وفقاً لإفصاح نشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» اليوم الاثنين.
ومن المتوقع أن تُصْدَر الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأشار الإفصاح إلى أن الطرح يستهدف تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة، ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.
وأوضح المصرف أنه عيّن شركة «الراجحي المالية»، وشركة «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، وبنك «كريدي اغريكول للشركات والاستثمار»، وبنك «دبي الإسلامي بي جي إس سي»، وبنك «الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي»، وشركة «غولدمان ساكس الدولية»، وبنك «إتش إس بي سي بي إل سي»، و«جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي»، وبنك «المشرق بي إس سي»، و«مورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي»، و«إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي»، بنك «إس إم بي سي الدولي بي إل سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد» كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
كما بيّن أنه ستُحَدَّد قيمة الإصدار وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
من جهة أخرى، ذكر البنك أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات الرسمية المختصة، وسيتم الطرح وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
حسب الإفصاح، لا يشكل الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أيّ أوراق مالية.
